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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势👢🍑，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🩳🍉🥥🍆🥔，处过去5年0.8%分位💛👘🧡💯🍎。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🥦👠🍄，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129😡😈。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🥔🩰🥑👠，AH溢价短暂回升🩲💋🩲，随着特朗普“对等关税”风险落地🥿🥑🍆，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥬，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💘🥬。分细分领域来看👡🍒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠💋🍒，其次是汽车电子电气系统💗🤬💌、轮胎轮毂🍊👄🥥。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥬🤬🍒、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥦🥥🥻🍏。此次整车环节向中上游零部件的让利👅🍑，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👡，意味着积极信号，板块一度反弹🩳🩱，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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另外，日本央行的动(dong)作也备受市场关(guan)注。尽(jin)管(guan)市场普(pu)遍预计日本央行本周将维持利(li)率不变，但市场焦点将转向前瞻指引。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需(xu)急于行(xing)动”，市场可(ke)能将下一次加(jia)息预期推迟(chi)到2026年第一(yi)季度。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接(jie)近近10年低点。数(shu)据显示，截至周四(si)（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分(fen)食品指数市(shi)盈(ying)率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👚🍉，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🧡。

2、國(guó)泰(tai)海通荀玉根認(rèn)(ren)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素(su)驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)、更高的股利收益率。從更久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)(jia)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的(de)低迷，銀行股在前期擁(yōng)有較高的股息率、盈利也維持較(jiao)高增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才(cai)開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)(zhe)揹(bēi)后的(de)關(guān)鍵(jiàn)囙素主要源于估值水平(ping)。