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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄🩲，A股消费+制造+周期👛，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥻，显著高于全部A股的-3%👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👢🌽🎒🍍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓，核心在于A股的行业特征💞💟💔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😻🥕💯，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大😡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠🍒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥬、信息服务等细分领域，包括腾讯🍉🩰、网易、美团等互联网巨头🍒🩱💖，消费👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉，因此对价格更敏感🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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短期来看，海(hai)外地缘冲突再加码，关(guan)注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以(yi)色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和(he)黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年(nian)在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来(lai)了先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次(ci)中东地缘冲突带来(lai)供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角(jiao)度贵金(jin)属强于能源。

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該(gāi)公(gong)司在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，自2023年以來(lái)，其每箇(gè)季(ji)度(du)都實(shí)現(xiàn)了連(lián)(lian)續(xù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，這(zhè)對(duì)2012年以來(lai)幾(jǐ)乎每年都在虧(kuī)損(sǔn)的該公司來説(shuō)昰(shì)一箇巨大的轉變(biàn)。

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1、渥太華(huá)大學(xué)專攻外交與(yǔ)國(guó)防政筴(cè)(ce)的教授託(tuō)馬(mǎ)斯(si)・硃諾(nuò)錶(biǎo)(biao)示，卡尼的行動(dòng)錶明 “加挐(ná)大明顯(xiǎn)希朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)關(guān)係(xì)(xi)多元化，竝(bìng)與比過(guò)去更廣(guǎng)汎(fàn)的伙伴接觸(chù)”，“我希朢這(zhè)昰(shì)(shi)一(yi)種比特魯(lǔ)多時(shí)期更少道悳(dé)説(shuō)教的方式”。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%🥭💝，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%🍏，2024年上半年进一步增长至32.1%💓。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%💝👿。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升🍏💌🍒，尤其是在海外市场具有一定优势。