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“我直(zhi)接踏空了。”一位基金(jin)公司的医药(yao)研(yan)究员说，创新(xin)药在今年4月受到(dao)美国相关政策变动消息影响，如果药品降价(jia)的政策(ce)真的执行，国产创新药会遇到很大调整(zheng)，基于上述考虑，他将创新药股(gu)票(piao)全部(bu)清仓(cang)。没想到一个月后，行业迎来另一番(fan)反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金💌🍑，企业年金基金长期业绩表现相对稳定🥿。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%💗🍑🥒。其间🥔🧡🥬👘，大部分年份都为正收益，只有2008年👞😠👿👿、2011年🍉🧄🍊、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅，在通胀尚未回归🥒🍏🍌🤍，价格低位运行的背景下🍆，前端的收入和利润难以保证🍉🧅，但自由现金流充沛的企业👛🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍏💞🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞💗🩳🧅、公路😈💝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬🥿。②改善视角下👗🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻。③进攻弹性视角下👿😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠👡💋。小盘成长方面🤍🥬👿💕🧄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👛👠🥻💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰🩱💖💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦👞🥒🥕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👙🥿🍎🥬、半导体设备🧡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、现金储备与融资需求的数(shu)字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的(de)艰难跃(yue)迁(qian)。当全球化的战(zhan)鼓擂响，账上的65亿不是安全垫，而是冲锋号。

2、广东省住房(fang)政策研究中心首(shou)席(xi)研究员李宇嘉指出，对已供应土地、在建项目进行摸底(di)，是进一步优化已出台政策的关键一步。通过摸底，可以了解在土地供(gong)应、开发报建、销售、交付等各个环节，还存在哪些制约政策效果的堵点，从而找到政策的优(you)化(hua)方向和路径。