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2024年中央(yang)經(jīng)濟(jì)(ji)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)(shi)施(shi)提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠(qu)道促進(jìn)居民增收。

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2018年，栾光(guang)恒从中国首位(wei)世界(jie)职业(ye)拳王(wang)熊朝(chao)忠的纪录片中(zhong)首次认(ren)识拳击。“同样出身农村，他(ta)从矿工一路逆袭成世界拳王，让我感觉热血澎湃。他(ta)可以，我也可以。”

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链(lian)，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美(mei)伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝(chong)突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪可比的地緣(yuán)(yuan)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的(de)韌(rèn)性。