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隨(suí)(sui)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)(jin)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)(ji)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福(fu)證券(quan)直言“髮(fà)(fa)展國防軍工或爲(wèi)未(wei)來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進(jin)入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指(zhi)齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)(lun)高景氣(qì)週期。

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一是国际能源价格下行(xing)，带动(dong)国内汽油等相关消费品价格下降。世界经济增长动能(neng)减弱以(yi)及能源(yuan)大宗商品价格回落较多，对国内能源(yuan)价(jia)格传导影响增大，拉低了5月份CPI中(zhong)的(de)能源价格。从环比看，5月份CPI中能源价格环(huan)比下降1.7%，影(ying)响CPI环比下降约0.13个百分点，其中汽油价格(ge)环比下降3.8%，降幅比上(shang)月扩大1.8个百分点。从同比看，5月CPI中能源价格同比下(xia)降6.1%，降幅比(bi)上月(yue)扩大1.3个百分(fen)点，影响CPI同比下降约0.47个(ge)百分点。能源价格是影响5月CPI同比下降的(de)主要因素。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💋🍈🩰，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💖👄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍆。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🤍🧅😻🤍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍍，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💝🍈🥑。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍉。

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1、这一消息背后则是二代接班的行业趋势😻💓。此前👡🍄🧄，中国民营经济研究会发布的数据显示🥑👗🍄，中国民营企业中80%以上为家族企业🍑。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任💔🍏🤬。

2、作为近两年A股(gu)市(shi)场“最抗跌”的板块，银行(xing)持续(xu)上行，走出了傲人的相对收益。今年以(yi)来，中证银(yin)行(xing)指(zhi)数累计(ji)上涨(zhang)9.8%，较上证指数、沪深300分别超额(e)9.05和11.6个百分(fen)点；若(ruo)从2022年10月(yue)底(di)的近3年(nian)低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期(qi)上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。