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在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元🍇👘🩰，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元👠。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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1、据九派新闻，6月15日💔🤍👡，该短剧男主演王宇威直播回应称🎒，“围读剧本时才看到这个情节🎒🥔，确实很癫。”他表示👢👝，“不好意思，癫到大家了，都怪我经纪人💓😈。经纪人说一定会大爆💘💖🍉👞，没看本我就接了。”

2、这波行情什么时候会结束🍋🧡？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是👝，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”👠🩱💝🍅。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🍏，都让跨国药企心动。