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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一(yi)度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元(yuan)天量(liang)成交额（注：随着场内价格(ge)走高(gao)，投资(zi)者需特别注意溢(yi)价风险）；黄金方面，西部黄金涨停(ting)，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度(du)逆(ni)市(shi)翻红。

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从时间成本(ben)及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关(guan)注(zhu)AI推理(li)算力及应用、可控核聚(ju)变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技(ji)领域机会(hui)。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看😈，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥥🍑🧅，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💗，沪深300 12.7倍👞👝💞🥥，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥭🧄。从相对水平来看💖🥿🥾，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥑。年初恒生指数PE 8.7倍🥭🌽👅，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💞💟💝🥝、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💗👄🍆，恒生指数PE 8.9倍👅、17%分位，同期万得全A 17倍😻💋、24%分位🤬👿💌。结构上看💕💟，取同在A、H两地上市的公司🍓🍒，通过整体法计算行业PE🥕，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🩳、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💝💗。商贸零售（-43%）😠🍏🍆、家电（9%）、银行（12%）👄🎒🥝、有色金属（18%）🎒、医药（23%）溢价较低。

2、其中，约18.54亿港元（占募集资金的20%）🥦，将专项用于建立全球品牌形象😡💯🥬、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等😠💋💋💋🍒。具体而言😡，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道💝，设立区域办公室并建立本地化销售团队🥬😻👗；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象。