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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💗🩰，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过👠🧄🩰，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🩳。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💌，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💯🥬👘🍓。一旦后续油价因为供给因素飙升🧡🍄👚🥑🍒，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍑👅🩱💌、驱逐非法移民带来的冲突🧄🩲，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍍🍋👿，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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“辉瑞和百时美施贵宝(bao)都在花大价(jia)钱买(mai)中国的创新资产，给了(le)行业很(hen)多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他(ta)们(men)对中国创新药的(de)前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为(wei)什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两(liang)家(jia)相互争，把价(jia)格抬(tai)上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易(yi)卖得起价，是好事；中国的临(lin)床数据和海外临床(chuang)数据结果差不(bu)多，也让大家更(geng)有信(xin)心。还有政策端(duan)的变化，创新(xin)药有更好的支付、准(zhun)入预期，这(zhe)些都是(shi)创(chuang)新药在近期高歌猛进的催化剂。

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