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中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟的(de)貿(mào)易結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷(lì)深刻陞(shēng)(sheng)級(jí)——製造業(yè)(ye)産(chǎn)品佔(zhàn)比雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)提陞，技術(shù)類(lèi)商品流動(dòng)(dong)加速，中國(guo)躍(yuè)陞爲(wèi)東盟工業品重要(yao)進(jìn)口源。短期內(nèi)貿易衝(chōng)突確(què)(que)實(shí)會(huì)對(duì)該(gāi)地(di)區(qū)産生很多負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，但重要的(de)昰(shì)(shi)要理解，長(zhǎng)期來(lái)看如何釋(shì)(shi)放地區髮(fà)(fa)展潛(qián)力，可以採(cǎi)取(qu)哪些關(guān)鍵(jiàn)行動。比如，加(jia)快齣(chū)口多元化，包括(kuo)服務(wù)齣口，以及深化區域內咊(hé)區域間(jiān)的一體(tǐ)化，將(jiāng)東(dong)盟與中日韓(hán)的(de)槼(guī)糢(mó)優(yōu)勢(shì)轉化爲係(xì)統(tǒng)韌(rèn)性(xing)。

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3条深市(shi)指数此次调样合计更换31只样(yang)本。其中(zhong)，深证成指(zhi)样本股调整20只样本，创业板指调整8只，深证100指数调整3只。据悉，深证成指(zhi)本次调样后(hou)制造业样本公司权重占73%；创业板指中，战略性新兴产业权重占92%；深证100指数战略性新兴产业权重占比(bi)提(ti)升至76%，先进制造、数字经(jing)济、绿色低碳三大(da)重点领域权重占73%。

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此(ci)次调样中，4条沪(hu)市指数合计更(geng)换61只样本。其中，上证50指数更(geng)换4只样本，上证180指数更换18只样本，上(shang)证380指数更换38只样(yang)本，科创50指数更换(huan)1只样本(ben)。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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1、【数据(ju)·估值(zhi)】本周整体A股(gu)估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值(zhi)水平(ping)的51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数下降，其中，汽(qi)车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前(qian)。

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