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4月的贸易战再(zai)次提醒我们,当(dang)中国资产的长期重估已经(jing)成为一个共识的时(shi)候,任(ren)何(he)过度(du)反应一些外部冲击因素而(er)进行(xing)的交易,回头来看(kan)出错率都很高。不过(guo),油价上涨能阶段性(xing)缓解(jie)工业品价格(ge)下行压力,更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来,美(mei)国CPI能(neng)源分项进入同比下(xia)跌区间,带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升,该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移(yi)民带来的(de)冲突,都可(ke)能会影响到减税法案的推进,同时也制约(yue)特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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