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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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