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贵金属板块🍅，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💖，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍋🥭🍈，黄金占外汇储备比例提升👝🍊🥥👡，同时供给刚性👗👠，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥝，价格上行有望带动中报业绩改善。

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澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入(ru)式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道(dao)相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊(he)創業企業，佈(bu)跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yan)室咊公共服務(wù)平(ping)檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)(nei)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域(yu)的腦(nao)機接口創新筴(cè)源高地。

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值(zhi)得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以(yi)来发行价第三高的新(xin)股，仅(jin)次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👜，海外通胀数据低于预期支持降息🍊👡👗，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍅🥔🤬👜。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥻，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👿、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）💖、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👙🍉，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨😈，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💞💋👄，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💝🍏🤍🥿。

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1、行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有(you)个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东(dong)西。另外，巴菲特公司还(hai)有其他人管投资，巴菲(fei)特是放权给他们做的，但他们的理解(jie)有时候和(he)他会不(bu)完全一样(yang)，所以(yi)大家(jia)看到的巴菲(fei)特的持股未必一定(ding)就(jiu)是巴菲特的风格。其实比亚迪就不(bu)是巴菲特的(de)风格，通用汽车(che)也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美(mei)元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）