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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在(zai)做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛(tao)真难打交道，但还有何小鹏兜底。现(xian)在(zai)员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不(bu)下去(qu)了。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改(gai)善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預(yu)計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積(ji)纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特(te)征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以(yi)及新消费(fei)等板块领涨。尽(jin)管4月受(shou)外围(wei)摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、其(qi)他公司(si)也在希腊进行了投资，其中包括黑石集(ji)团对(dui) Hotel Investment Partners 的成功投资(zi) —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在(zai)希腊就有约 10 家。高盛(sheng)因此决(jue)定，其在地中海的业(ye)务布局将从希腊起步。

2、6月(yue)份南(nan)华工业品(pin)价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重点(dian)企(qi)业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢材品种库存均(jun)下行。煤炭(tan)方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤(mei)期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。