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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属(shu)性。在(zai)08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计价(jia)欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量(liang)，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即(ji)便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约(yue)多空博弈激烈，市(shi)场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季(ji)因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备(bei)更高配(pei)置价值。参(can)考(kao)去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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