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证券时报·e公司记者注意(yi)到，《股东临(lin)时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持(chi)ST新潮相关(guan)股东发起对ST新潮董(dong)事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现(xian)任董事会否决，意味着伊泰B股的(de)掌权进程并不顺畅。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🥑👙💕😈🩲，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👜🧅🍍💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖，分别以25/3/20🥾🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠🥿、游戏已陆续兑现外😻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓🥬🥻🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖💛，资金脉冲加速🥦💔🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛💘，结合估值🧄🤬👗🍉🩰、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄💟🍈👘、国产算力链💔💛🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素(su)，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表(biao)示，他提到了特朗普总(zong)统的税收法案最终通过、放松监管(guan)的举措(cuo)以及预期中的(de)降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯(ken)定会有一些考验。”

2、然而单纯(chun)计(ji)算(suan)交易占比的缺陷比(bi)较(jiao)明显，毕竟无法回答“多(duo)高算高(gao)”的问题。因此我们进一步计(ji)算了这一成交占比2024年以来(lai)的历史分位以(yi)及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值(zhi)的情况。我们看到包括港股(gu)新消费、创新(xin)药、非银与互联网等板块(kuai)均在去年924至今触及过(guo)100%的分位数，并(bing)且在触及100%分位数后往(wang)往(wang)也对(dui)应着成交与(yu)市值对比的阶段性高点。以港(gang)股非银板块为例，去年924政策转向后这(zhe)一板块交易占比快速触及100%分位后集中度(du)明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再(zai)次快速抬升。