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今年以来，促消费政策持续加码🍊👿，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场👡🥿💔。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点💓，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰🥥🥒🌽，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略🍓🎒🍓，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践👝👞。

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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消(xiao)费边际效(xiao)果(guo)回落，四(si)季度国内逆周期增量(liang)政 策落地(di)概(gai)率更高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国(guo)出口增(zeng)速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力或将加快显现(xian)，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基(ji)建资金到位量或前低(di)后高，下半(ban)年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动(dong)地产政策继(ji)续发力。 下半年(nian)商品消费(fei)弹性或将边际放缓(huan)，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低(di)点可能(neng)在四季度，但伴随逆(ni)周期(qi)预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策(ce)落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望(wang)形成有力支撑。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥻，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍏，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👜🥔，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💔，适宜平衡型（C3）及以上投资者💝🍋🌽🎒👿，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🤍🥭、图表、指标、理论💓👜🍇、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👅，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍋。基金投资有风险🍄，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得(de)超額(e)收益(yi)0.50%，全(quan)市(shi)場股票(piao)池中穫得超額(e)收益0.09%。

2、因子行业内表现，本周🥒👜🥥🥥，基本面因子在各行业表现分化👜🍈💯，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🩱👅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥑。市值风格上🍒💋，本周综合💯、通信行业大市值风格显著。