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报告指出，黄金明年将表现亮眼🤬👠💞🥭🩲，预计其出口收入将达 560 亿澳元🍊💓，成为澳大利亚第三大出口商品🥦🍒，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥬👝，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🩰，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥦😡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👚😻💞，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👞，市场快速修复🥝🥥🥔，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、今年以来🧅💯🍄，个股涨幅中位数达到8.5%🍉🥕🥿；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍈🤬🥿💞。市场上的赚钱效应在不断积累👛。量化私募🍓👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💘👄。按照我们中期策略的观点🥾👛👙😻，一旦在某种因素推动下💛🥝🍏💛，指数站上关键扭亏阻力位🤍🍉🥑，扭亏赎回压力缓解🥒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩱👿😠🍇。这一阶段👡，指数有望持续上行🍆，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入(ru)283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通(tong)淨流入148.92億港元(yuan)。