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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍏🧅🥻。这个判断有什么下行风险💕？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💯🍇、货币🍍、经济数据验证🍍😡🥭。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍓👄🧅💞💟，比如中期资产配置格局的变化👗🧅。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥭😠👄。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💟👗💔💕💔，A股供需格局改善节点可能推后🩱👚🌽。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧄🍋。

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湘财证券指出，长维度来看🥕🍌🍓，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🌽🥻💓🥿、绿色🥬、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🍇🍑🥿😻。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行💔。

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2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶🥔🩱👠🤬，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言👿，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日🥾🍈，但几乎是2022年初水平的两倍💓。与此同时💌👅🍅🥝💝，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。