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2025万达电影战略发布会6月16日举行。万达电影副总裁黄朔表示🩰🍓🩱，过去一年😠，万达电影围绕“超级娱乐空间”这一核心理念🍌🤬，完成了一系列从战略布局到品牌落地的关键举措。

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机构分析认为🩰，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好，且大概率是脉冲式影响。往后看，市场板块快速轮动的风格仍将持续👜🤍，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置🤬😠🤬🥿，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇👛。

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2、1💝🍌👙🩳🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥔👚💋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👄💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🎒🍒，显著高于全部A股的-3%👄😠🥑💓👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜💋💝，同样高于全A（非金融）的-13%🥕👞🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥿👜、医药6%），制造业（汽车5%💟👢🧡、电子5%🧅💝🥝、电力设备4%）等🧡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👘🥑👢，港股除金融外😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒💋、通信12%），且更偏向于互联网💕🎒🥿、信息服务等细分领域💯🌽，包括腾讯🧡、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💞🥥，由于A股行业结构更偏传统经济🥝👘🍅👚，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝👠🩱😻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。