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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”💝🤍，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍈👢🍉，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🍅。

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上週五晚些時(shí)候，投資者就遭(zao)遇了這(zhè)樣(yàng)一次(ci)攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普總(zong)統(tǒng)(tong)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判，而(er)就在幾(jǐ)(ji)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)(yu)期之中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)(bian)數(shù)。

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本周PB-ROE-50组(zu)合(he)在中(zhong)证800和全市(shi)场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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马德里卡洛斯三世大学的经济(ji)学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是(shi)一种避险资产了。看(kan)看‘解放日’美国10年(nian)期国债(zhai)收益率与欧洲债券收(shou)益率的对比就知道了。”

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端(duan)午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、风格层面🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🥕，成长价值或相对均衡💖🩳。具体来说，第一🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🍌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑👝，对短期市场或有扰动💔🩰。第三🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💗💖，成长价值风格或相对均衡。