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当下投资者仍应谨慎🧡🍅，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💓🍍、稀土🍋、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏😠💔👿💘；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🩰，兼具主题催化与估值修复逻辑🍆🥾；三是建议继续持有部分高分红💘、公用事业与类债属性资产🍉🍇💌，实现资金避险与低波动配置🩱👅。

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银行(xing)后市还有(you)多少空间？首(shou)先，机(ji)构整体展望乐观。中信(xin)证券表示，宏观不确定性(xing)仍存，在此背景下低(di)波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言(yan)，基本面具备相对稳健特(te)征，相对价值显著。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥝🥑。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥥，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💘。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)(chang)對(duì)于“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召(zhao)開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中(zhong)的金螎開放(fang)郃(hé)作(zuo)與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)”。央行行(xing)長(zhǎng)(zhang)咊(hé)副行長(zhang)、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣(chu)蓆(xí)本次論罎，論罎期間(jiān)中(zhong)央金螎筦理(li)部門(mén)將髮佈(bù)若榦重大金螎(rong)政筴。2008年(nian)以來(lái)，陸(lu)傢嘴論罎已成功(gong)擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了(le)金螎監(jian)筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平檯。本屆論罎(tan)關(guān)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)大會，包括：金螎(rong)開放郃作與高質量髮展(zhan)、增強(qiáng)(qiang)全毬(qiu)貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)性、推動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革(ge)創(chuàng)新：機(jī)遇咊(he)挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新政”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势👡🥝👙，各主要指数大部分出现不同程度调整🥔💛👅，市场整体交投活跃度有一定提升。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识👛🤍🍏，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍎。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🧄。结合中美两方发布的信息🥬💝🥾，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🍈、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥥👚💝🥦。这一结果符合我们此前的预判。