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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💋🍒👞🩲，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👢🧡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💞，结构上电力设备领涨👞👘👠，此外有色金属、煤炭、化工🥿💝😠👜🥦、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍇🩱💋，AH溢价指数从130升至149👡🥭🤬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝🍏🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥，是21年A👡、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥻🧅🍈🧡🍊，关注通胀回归的节奏和幅度😈👅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💞💛🥒。此外👗，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👡🥦🍎💝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝💖👗🧄。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产👗🥾💯👅🍍。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🌽🧅👛。第二🍌🧡，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块👢💋。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🥿💝🍒，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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二是做(zuo)好立法(fa)保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律(lv)调整的，要及时提请全国人大予(yu)以支持；要(yao)充(chong)分(fen)运用(yong)深圳经济特区立法权，将重大举措(cuo)等(deng)转(zhuan)化为地方(fang)法律法规，为(wei)改革探索提供(gong)坚实的法治保障和(he)稳定预期。

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Faust指出🩱，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大🥾🥥，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”🥦🥒，但目前为止，美联储尚未明显倾向于任一方向。

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