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报告首先对半(ban)年以来的期权市场流动性、波(bo)动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年(nian)以来(lai)市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度(du)成交金(jin)额也(ye)有小幅下(xia)滑。品种间(jian)“挤压效应”明显。波动率方(fang)面(mian)，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来(lai)看，预计(ji)仍会重现波动率磨(mo)底状态。

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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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而在国内方面😻💌👛，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👄🍊，加剧了对经济下行的担忧预期👅👞。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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2、主要观点：对于 25 年下半(ban)年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社(she)会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于(yu)关注需求端是(shi)否(fou)有超预期走弱以及成本(ben)运行走势。预计下半年(nian)不锈钢主力合约(yue)波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。