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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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下半(ban)年(nian)債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)(wei)震盪(dàng)，且節(jié)奏(zou)上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如(ru)菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有(you)所打(da)開(kāi)。2024 年年底(di)債市利率快(kuai)速下行或(huo)透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需(xu)要(yao)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前(qian)寘(zhi)髮(fà)(fa)力(li)，三季度仍需保持謹慎(shen)，四季(ji)度如菓進一步降息落(luo)地，債(zhai)市利率下行(xing)空(kong)間或有(you)所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益(yi)率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建(jian)議(yì)：關(guān)(guan)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭(tou)替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡機會。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🤬🍉🧄💖💛、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👙🥕🥥💝😻、单季度ROA (-0.45%)🍉。

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