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行业配置：维持哑铃配置思路💋🍌💘😡🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👗🥻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔👄💋🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍💗💋🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎🎒👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄🩰、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄🥬，自由现金流释放加速的电信运营商💛🍌🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊，小盘成长行情或将进一步加强🥦💝👡😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞👜🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑👗🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力🥻🥻、半导体设备、芯片）🥑、信息化（数据库、操作系统）🍌🥿👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗💕🎒🥕🥾、通信（算力服务+卫星通信）🍊🌽。

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2、国家金融(rong)监管总局(ju)4月(yue)3日(ri)发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》（下称“助(zhu)贷(dai)新规”）规定，商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服(fu)务(wu)的(de)费用标准或区间，将增信服务费计入借款人综合融资成本，明确综(zong)合融(rong)资成本区间。这也意味着，助贷行业提(ti)供服(fu)务的年化利率被压降至24%以下已是大势所趋。