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焦炭🍄🥒👅🍎，供应方面🥾🥦， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💕🍏👅🥥，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👿🍓💞👘，主要是独立焦化企业增产💌💕🍓🥥，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🧅👙，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%💋🥔👡；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👝💟，对于焦炭的需求相对一般👿，因此焦炭库存水平有所积累💕🍒🌽，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨💕。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍏、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍈👙，同时美国对多个国家征收高额关税🌽，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💗👜，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落👗，焦炭需求或将有继续回落🍋🍍👜💗，同时焦炭目前总体库存处于高位水平😈，对于焦炭价格仍有一定压制🍆，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近💞🍋🤍，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥦，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👘🍆👛，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💛🍉🩲🍈。

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展(zhan)望后市，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市贴(tie)现率的系统性降(jiang)低，推动增量(liang)入市。外部局势(shi)的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之(zhi)前(qian)股市仍有上升空间。

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1、本周，基本面因子在各行(xing)业(ye)表现分(fen)化，净资产(chan)增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业(ye)正(zheng)收益(yi)明显。残差波动率因(yin)子和流(liu)动(dong)性因子在非(fei)银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

2、本(ben)週(zhou)港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港元。