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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模(mo)为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

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2、需求：上半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週期，1月旾(chūn)(chun)節(jié)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期(qi)間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)(shi)，尿素需求季節性也一度受榦(gàn)旱、市(shi)場(chǎng)情緒(xù)低迷、成本(ben)下迻(yí)等多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)(xiang)而齣現延遲(chí)、分散等反季節(jie)性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需求仍(reng)保持高速增長(zhǎng)，1-5月消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)(zhe)主要得(de)益于畊作技術(shù)提陞(shēng)、施(shi)肥方式(shi)改變(biàn)以及高標(biāo)準辳田建設(shè)等。

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燃气主要受益于国际气价(jia)中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回(hui)归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落(luo)地，相(xiang)关(guan)收(shou)入或有提升，同(tong)时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量(liang)同(tong)比降(jiang)幅收(shou)窄，供(gong)给端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

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（3）消费(fei)端，2025 年中国锌(xin)锭需求增(zeng)量 3 万(wan)吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经(jing)过去，后(hou)续拖累或(huo)将有限。同时专项债发行加速，后续(xu)将有望形成实(shi)物工作(zuo)量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求(qiu)或呈现(xian)小幅增长。预(yu)计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同(tong)比增长 1.5%。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💯，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👡🤬、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👿🍌🧄👘，创指小幅收涨0.47%。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码😈💝，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍒🍇🍎👿，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💘。