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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二(er)季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥭👠💘👡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥿🤬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆👘💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍇💖🍇🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒👅；IPO发行规模小幅回落🩳🍈🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒👜🤬🧡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上融资资金有望延续净流入。

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从中长期角度💘👗🩳💖🩰，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💓💔🍄💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩰💘、算力基础设施与AI生态的完善💕💯、AI商业模式的落地💗、以及AI对消费电子、机器人👘🥒🥝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥥🧅、国产集成电路产业链）👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👛💋、储能🍊🍌👛💌、氢能🩲🧡、核电）🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权💌，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易👙🩳，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🥒👙💓，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系😈。本次交易预计构成重大资产重组。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速(su)东移，下(xia)一个(ge)阶(jie)段的(de)行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。