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机构分析认为🍅，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💋，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🧅💘🥑🍌🎒，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧👛🩰，建议灵活择机应对。

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那么(me)此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还(hai)因为(wei)渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为(wei)资金行为(wei)出(chu)现一定程(cheng)度(du)的泡沫(mo)化是“可以理解”的(de)。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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这一指(zhi)数层面的反复与较为极致的结构(gou)行情也(ye)印证了我们过去半年(nian)持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度(du)获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今(jin)年以来的结构性行情到底有多强？是什么样(yang)的(de)宏观环境(jing)导(dao)致了这一局(ju)面？以及如何去寻找并刻画(hua)行业轮动的线(xian)索与规律？

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1、保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🤬👢，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元🍊💕😻🍇。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

2、许廷全：上半(ban)年港股(gu)市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要(yao)受到内外(wai)部多因(yin)素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到(dao)经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有(you)所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都(dou)推动了(le)港股市场回暖。