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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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2、报告指出：“愈发谨慎的态度(du)导致经济活动进一步疲软。由(you)此(ci)带来的不确定(ding)性可能会影响全球大宗商品(pin)需求，因为(wei)澳(ao)大利亚的供应对象国也(ye)会受(shou)到冲击。”