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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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根据深交所发行上市审核官网，开源证(zheng)券IPO项目的保荐(jian)机构民生(sheng)证券在近日提(ti)交撤回(hui)IPO申报文件的申(shen)请，深交所在6月28日公(gong)告称(cheng)，决定终止对该项目的上市(shi)审核。

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1、2024年金秋💔，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面(mian)重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。