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🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随👝💋🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿🥻😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢🤍💋，分别以25/3/20🥭🥒👘🤍💕、25/6/12为界🥬💕，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥👜，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓👚🥭🥕🥿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🥝🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💕🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘🍅🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩳🥒，结合估值👘🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕👗🍈👜，以及近期明显涨价的存储😻💞、小金属。

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6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚🩳，还会影响个人纳税信用。

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2、需求端🤬🍇🧅😈🍏，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看💔💟👅，由于资金到位降幅较大🍇🍇，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码💌，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🍌👛💔，2025年全球主要央行延续降息💔，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间🧡🧡，需求端预计稳中回升💕🧄🍊，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。