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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利👝🍈🌽👛。随着矿端供应的增加🩰💕💟，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复🧄👝👢，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入👿、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补👠💔。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🤬，加之交割库库存高企的压制💞🥒😠，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍎🍓，锰硅去库情况或将好转😻🧡🩲，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👚🩱；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🧡😡，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🍅🥑🩰🥔，压制锰硅价格的上行高度🧄👝🩲🍏。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👘👡😈，需持续关注主产区的控产动向🍒。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要(yao)昰(shi)對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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6月30日，英诺赛(sai)科发布公告，有关（其中包(bao)括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投(tou)资协(xie)议，以(yi)及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日(ri)期(qi)后六(liu)个月期间的禁售承(cheng)诺。原禁售期的最后一天(tian)为(wei)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司(si) 1259.21万股H股(gu)，占公司(si)已发行H股股份总数约2.56%。

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1、6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域，其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行(xing)。

2、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)(mian)囙子在(zai)各(ge)行業錶現分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子(zi)、每(mei)股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利(li)潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益(yi)明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。