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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事(shi)件催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着(zhe)宏观政策托底、产业亮点(dian)涌(yong)现、增量(liang)资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已(yi)有所改善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现(xian)出色，后续在盈利(li)支持下仍(reng)能(neng)抵御一定(ding)程(cheng)度的市(shi)场震荡。

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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领(ling)域(yu)的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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運(yùn)行半年即取得顯(xiǎn)著成傚(xiào)。據(jù)皮(pi)猛介紹(shào)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)主蒸(zheng)汽穩(wěn)定性提(ti)陞(shēng)36%-48%，自(zi)動(dòng)投運率達(dá)(da)98%以上；噸(dūn)垃圾産(chǎn)汽量提陞(sheng)4.5%，上網(wǎng)電量增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫硝耗材降低3%”。

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