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5月社会消(xiao)费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百(bai)分点(dian)至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点(dian)至-0.4%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👡，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👿🍌💓💞🤍，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🍋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧅🍆👝💕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋🍏，运营商盈利有望保持稳健增长💓🥕💋。伴随AI应用商业化加速落地👜🍌🥦，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍🍋👄，叠加低基数效应🍑🤍🍌😻，二季度盈利或超预期。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率🩱🎒💔🧄，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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6月ETF资金(jin)整(zheng)体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收(shou)窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎(shu)回为(wei)主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购(gou)规模靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联(lian)储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美(mei)联储观(guan)察”数据(ju)显示，7月维持利率不变的概率为(wei)81.9%，降息25个基点的(de)概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降(jiang)息25个基点(dian)的概(gai)率为76%，累计降息50个基点的(de)概率为16.4%。

2、2025年2月，国家发改委(wei)取消(xiao)“强制(zhi)配储(chu)政策”，推动储能行(xing)业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命(ming)周期成本优势的(de)技术路线开辟了蓝海。