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今年(nian)以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不断(duan)积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然(ran)呈现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭(niu)亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场(chang)上涨构成的一定(ding)压力。按(an)照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正(zheng)反(fan)馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最大、渗透(tou)率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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近期A股科技板块强势反弹🍄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👄👝💟。一方面👝👡🍒，中东局势超市场预期平息💟，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💘🍌，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥿🥬💕，特朗普近期在外交政策上的表态👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👗、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💕🤬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的可能性。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💛💕、消费出口相对强🍈👚👜、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥑👅，6月开始🥔💕💌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、阿勒泰地(di)區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水(shui)”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)(li)，下鎋(xiá)(xia)6縣(xiàn)(xian)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總(zong)人口66.86萬人。阿勒泰地(di)區(qu)昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區(qu)，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經(jing)濟走(zou)廊建(jian)設(shè)(she)的重要地區。