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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确(que)，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据(ju)中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力(li)。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与(yu)数据中心定向签约供(gong)电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个(ge)监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将(jiang)进行(xing)会议，裁(cai)决有望三(san)个月内完(wan)成（若强制(zhi)和解需额(e)外60-90天），ERCOT相关(guan)法案SB6在(zai)听证阶段，6月(yue)初或进(jin)行立法会议。我们认(ren)为监管部门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式，并附加补贴其他(ta)电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价(jia)格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈(tan)协议加速落地可能性较大，或(huo)对发电企业形成(cheng)催化。

2、A股市场面临政策转(zhuan)向与业绩企稳的机遇(yu)。需求(qiu)端稳住楼(lou)市、股市与(yu)供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等(deng)变化值得重(zhong)视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。