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短期铁水(shui)暂(zan)无大幅下行预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢(gang)压产(chan)信(xin)号频(pin)出，下半(ban)年铁水产量面临向下压力(li)，焦(jiao)炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦(jiao)化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本(ben)端的拖累。短期(qi)焦炭(tan)供应维持高位，铁(tie)水暂(zan)无大幅下行(xing)预期，焦炭(tan)供需双(shuang)强，基本面矛(mao)盾(dun)有限，中(zhong)长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍(reng)有提降空间，盘面(mian)仍有(you)下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼(lian)焦成本、关税政策以及宏观(guan)情绪。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净利润预计为7820.61万元(yuan)，同比增(zeng)长4.11%。

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6月中(zhong)国轻纺城日均成交量下(xia)行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月(yue)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。