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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥑🍋🥭，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍆、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🩱、感应🍊🤬、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍋，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥒🍊🍋，处于性能和良率提升阶段😈🍍。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速(su)或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩(gai)率相對較高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上(shang)漲(zhang)槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較高。

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