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另一方面，下(xia)半年(nian)经济的隐忧日益明显。由于去年下(xia)半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货(huo)物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。资金面上(shang)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积(ji)累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如何把握化工板(ban)块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产(chan)业主题指数(shu)，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集(ji)中于大(da)市值龙头股(gu)，包(bao)括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强(qiang)投资机遇；其余(yu)5成仓位兼(jian)顾布局磷(lin)肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域(yu)龙头(tou)股，全(quan)面把握化工(gong)板块投资机会。场外(wai)投资者亦可通过化(hua)工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀(guan)性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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1、比如，近期税务总局披露👅🍏🍊🥦🍍，重庆某公司职员王青松💌🩳，在申报个人所得税综合所得年度汇算时🍅🍓🥬，虚假填报大病医疗🥻🥬🥬、子女教育🩰、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报💋😈🌽。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款💟🩳。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💕👙💕😠👢，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👚💔👅，未来的走势绝非一目了然。