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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🤍🤬，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥔👘👞，但部分新消费估值较高😈🥥。今年以来中国经济整体仍需修复🥒💝🍑😠、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍏👜，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复😻🍑🧅😠，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😈💋🩲💯。首先高分红板块👄🍓，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💞，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍆，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍑，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥥。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩰，按这一比例看估值已经合理🍊🩳🍓🍍。

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最(zui)终(zhong)6月指数(shu)先跌(die)后涨，多(duo)数指数(shu)录得了一定(ding)涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较(jiao)好，科技龙(long)头和创业板指领(ling)涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

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2、紫(zi)光展锐成立于2013年8月26日，是我国(guo)集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术，在(zai)智能手机、物联网、汽车电子、智能显示等领域均(jun)有广泛应用。