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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🌽🍊🍅，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份😈👞，较5月前值295亿份继续回升💗👿💌。2025年5月🥿🥿🌽💟，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🥝，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🧅，净赎回比例为1.56%🥿💌👡🧡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👄🍋。

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克拉克表示，这也对极端的(de)投资组合配置产生了影(ying)响(xiang)。研(yan)究(jiu)显示，401（k）投资(zi)者中(zhong)完全不配置股票的比例(li)降至历(li)史最低，而仅投资(zi)股票的参与者比例也大幅下降。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高(gao)質(zhi)量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週(zhou)滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500指(zhi)數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動(dong)率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率環(huan)比上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好(hao)；中證500指數橫(heng)截麵波(bo)動率處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫(heng)截麵波動率(lv)處(chu)于近半年中等(deng)分位點，Alpha環(huan)境一般。