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1、我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每五年(nian)週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

2、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。