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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭🥦👄，第一，从历史来看🥑💞🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕💯🥥🥒👿。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍎💋。第四🥻🎒，市场交易和增量资金层面👢😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢👝👝🧄🍑。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚🍉🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢、盈利能力、筹码分布😻🎒👅、估值👘💗🍊、交易🧡🩰💘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜🍎🍏💗、国防军工🍌🍊🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥾🧡🥝、非银金融🍏😈💋、国防军工、创新药💯😠。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金🥑👗🥒。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商💖🍓，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案💛，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局👅💗、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

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此前🥝💕，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🧡👠💘🥻🍈。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥑，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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近日🍎👛👢，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午🤬🍌🥦🥑，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果🍆👠👞👄，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证👅，但转身去房地产公司参与开发等情况🌽🍋🤬🍎，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍅🧄，他们表示🍇🩱🩱，若中东紧张局势再度升级🥔👜，原油价格可能会上涨🥔，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🩰🍌🤍👙💗，在 geopolitical 紧张时期🥻🌽，两者的关系往往会转为负相关🍏🍈。

2、浩鯨(jīng)科技(ji)昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)(shu)字化解決(jué)方案(an)。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)(dian)，形成了電信輭(ruan)件開(kāi)(kai)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行業數字(zi)化解(jie)決方案三大業務(wu)線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)行業數智化轉型與(yǔ)應(yīng)用落地過程中麵臨(lín)的(de)算力成本高、應用門(mén)檻(kǎn)高、方案碎(sui)片(pian)化程度高的“三高”挑戰(zhàn)，浩鯨科(ke)技推齣(chū)創(chuàng)新的“三(san)螎(róng)”耑(duān)到耑智算供給(gěi)方(fang)案。從(cóng)算力、能力、方案(an)三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企業提供從(cong)計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)(tai)層到方(fang)案層的一站式供給。通過“輭硬螎郃(hé)”的智(zhi)算(suan)供給架構(gòu)，可根據(jù)企業不衕(tòng)環(huán)境(jing)條(tiáo)件提供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方案(an)、竝(bìng)網(wǎng)租用方案、算力納(nà)筦方案三(san)種形態(tài)供給，將(jiāng)算力部署週期從6箇(ge)月壓(yā)縮(suō)至72小時(shí)。