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主要观点：2025 年上(shang)半年宏(hong)观(guan)出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经(jing)济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特(te)朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现高景(jing)气度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为(wei)主(zhu)，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对(dui)重点行(xing)业评分，本期得分较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气等行业。

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自 2023 年底以来🍒，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变😻，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🩲，但政策制定者正聚焦于酒店🥥、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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田希蒙：预计港股(gu)在政策托底(di)、AI技(ji)术催化及(ji)资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面(mian)，稳(wen)增长政策加码有望(wang)推动经济(ji)复苏深化，叠加(jia)港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或(huo)更受益于内(nei)需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处(chu)于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、基金业协会最新数据显示💞🥿，截至2025年5月👜🍇😈💗，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🥒👢👿，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🥬。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日💛，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书👢🤍。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究🥝、涉及🍆、制造及支持🌽🩱🤬🧅，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🍈。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元👠👚🥬，经调整净利润分别是6.2亿元😻、6.72亿元和5.65亿元🥾。