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行业与个股的分化是过去十年的主旋律💘，并不是每只食品饮料👘😈😡🍒、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🧅👄👝，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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特别提醒：近期市场波动可能较大(da)，短期涨跌幅不预示未来表现。请(qing)投资者务必根据(ju)自身的(de)资(zi)金(jin)状况和风(feng)险承受能力理(li)性投资，高度注意仓位和风险管理。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥿💯。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥝🧡💔、扩内需相关政策持续推出🍇😡😡🩲，行业复苏前景值得期待🍊🎒👚。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🤬🍌💔💯。另一方面🍑🥦😠，经过前期的调整🎒👡🍇，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥿，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、下跌(die)中的(de)回(hui)落：美元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比(bi)更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能(neng)引发美元进一步(bu)走弱。