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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👿🍏，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘🧅💝💖、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠💔🥑🥒👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈🩳👞👠、光学光电子🥥🍎😠🍇、消费电子、运营商🥥🥿💔、软件等；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿😡，如汽车、光伏、自动化设备等🥻🎒；3）消费服务领域🍒👞💞🧄👗，如饮料乳品🥦🍎🧅🍊、农副产品、家电、家具🧡🥥👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🩰🤍👡；此外贵金属🍆🥦😠👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍆，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭🧄🍎，公用事业燃气价格上行🥬💯。综合盈利👅👄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿👞、医药生物（化学制药）、国防军工🍍🍇、有色金属（工业金属、贵金属💝🥕、小金属）💓👜、计算机等🍆🥑👝💘。

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3月11日，致尚科技公告称🌽🥒，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍍🍓🎒👙，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）😻👚。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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1、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》🥝💗🧅。作为关键推动者💞，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果💛。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值(zhi)風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：