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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🥦😈💔、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🍇🥥，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬💞，部分资金已经有意愿进行“高切低”🥝💘🍑👄。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🥿、商业航天👞👛、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👘🍒🍍。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期(qi)影响(xiang)港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期(qi)资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化(hua)的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续(xu)延后，海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备👝🥿👜。

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2、報(bào)告顯(xiǎn)示，百(bai)濟(jì)神(shen)州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(zé)下的盈利，全(quan)年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元；信(xin)達(da)生物(wu)2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)(she)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)(biao)；康方生物産(chǎn)品銷售收入突(tu)破20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億(yi)元。