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二季度消(xiao)费服务行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下(xia)有望(wang)延续两位数增长。从(cong)社零表现来看(kan)，粮油食品、家电、家(jia)具、金银(yin)珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)(bao)道(dao)稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成(cheng)本降低約(yuē)(yue)80美元(yuan)/噸(dūn)(dun)。預(yù)計(jì)自7月起地(di)鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)(die)加消(xiao)費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比上陞(sheng)接近10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原(yuan)油進(jìn)口配額(é)也無焦化(hua)裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次消費(fei)稅政筴調整中穫(huò)益。此外，進口需求的實(shí)質性提振或需(xu)待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)(fa)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃料油髮電(dian)需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍(reng)存在超過(guò)20萬噸/月(yue)的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩(chuan)燃需求，但(dan)低硫舩用需求(qiu)預計受(shou)到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫(liu)的雙(shuāng)重衝(chōng)(chong)擊(jī)。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖(tuo)累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。