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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响(xiang)在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他(ta)地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由(you)贴水(shui)转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进(jin)口(kou)量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据(ju)可(ke)能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济(ji)息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下(xia)全球(qiu)地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一系列国(guo)家达成贸(mao)易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧(jiu)换新国补延续(xu)，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性(xing)托底(di)与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而(er)非市场预期的突破(po)和(he)主升。

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